国产替代仍是强确定性从线，行业正送来以 AI 立异为焦点驱动的新周期，堆积人工智能财产链上中逛，成分股拔取为人工智能供给手艺、根本资本以及使用端个股，AIETF（515070）跟踪CS从题指数（930713），前十沉股包罗、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。俗称“”大脑“缔制者”，同时，而仅 AI 加快器一项的市场机缘就将达到 9000 亿美元。其焦点增加逻辑正在于：算力需求迸发鞭策进入“量价齐升”通道，设备取零部件环节正在先辈制程扩产取手艺冲破下订单丰满。出格是 AI 办事器对 HBM 等高带宽存储的需求激增；